Objectifs
Former les Conseillers Financiers du secteur Banque Assurances capables d’analyser et de proposer des produits et services monétaires :
• de placement : contrats, livrets et marchés financiers
• de prévoyance : retraite, décès, garantie de la vie
• d’assurance : biens et personnes
• des solutions de financement : immobilier et entreprise destinées à une clientèle de Particuliers et de Professionnels.
Public Concerné
• Salariés : CIF, CIF Hors temps de travail et Période de Professionnalisation
• Modules accessibles séparément dans le cadre du DIF, et du Plan de Formation.
• Statut : étudiants ou salariés en contrat ou période de professionnalisation
Pré-requis
• Niveau d’entrée : Titulaire d’un niveau III : Bac +2
• Bon niveau de connaissances générales, intérêt pour l’économie, le social, le juridique et le fiscal
• Savoir développer le sens relationnel, le sens de l’organisation et de l’autonomie, avoir le goût des responsabilités.
Métiers Visés
• Chargé(e) de clientèle : banque, assurances• Conseiller(ère) financier : cabinets spécialisés.
Conditions d’admission
• Dossier de candidature
• Entretien individuel de motivation
VAE : Validation Acquis Expérience
Accessibilité par la voie de la VAE.
Les « plus » Centre Europe :
• Accompagnement dans la constitution du dossier de pratique professionnelle
• Préparation aux épreuves de validation
Pré-requis : avoir une expérience professionnelle dans le domaine listé de 3 ans minimum.
Accessible aux salariés et aux demandeurs d’emploi.
Programme
Les services bancaires et monétiques
• Compétences Développées :
- Savoir proposer des services bancaires aux clients
- Être en mesure de présenter les différents moyens
de paiement aux clients.
L’épargne et les placements
• Compétences Développées :
- Conseiller le client sur les produits d’épargne
- Mettre en œuvre des solutions de placement.
Les crédits particuliers et professionnels
• Compétences Développées :
- Proposer un crédit destiné aux particuliers
- Déterminer la solution de financement aux professionnels.
Les assurances
• Compétences Développées :
- Savoir assurer les dommages causés aux personnes et aux biens
- Commercialiser les assurances de personnes.
La gestion des risques et le management
• Compétences Développées :
- Manager une équipe
- Auditer les risques bancaires et d’assurances.
Modalités d’examens pour l’obtention du diplôme
Examen final par une évaluation écrite et par une soutenance orale devant un jury composé de 2 professionnels de la banque-assurance.
Cette Certification Diplômante se fait dans le cadre d’un partenariat avec SOFTEC.
Nous tenons à votre disposition le référentiel pédagogique complet.
Contactez-nous au 03 88 36 61 40 ou venez nous rencontrer dans nos locaux 24a, rue des Magasins à Strasbourg.